برای چندین کلاس دارایی، ۲۰۲۴ سالی برجسته بود.
بیت‌کوین به بالاترین رکوردهای خود رسید و طلا بهترین عملکرد خود در ۱۴ سال گذشته را داشت و دلار آمریکا به‌علت اقتصاد قوی ایالات متحده رشد کرد. در همین حال، اساندپی ۵۰۰ بهترین دورهٔ دوسالهٔ خود را در بیش از ۲۵ سال گذشته گذراند. هرچند، عملکرد اوراق قرضه، در میان نگرانی‌های ناشی از تورم، ضعیف بوده است.
این گرافیک بازدهی کلاس‌های اصلی دارایی در ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و براساس داده‌های TradingView است.
بیت‌کوین و طلا در ۲۰۲۴ عملکرد بهتری داشته‌اند.
با بازدهی ۱۲۰.۸درصد، بیت‌کوین در ۲۰۲۴ بازدهی بیشتری از طلا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی داشت و بیش از چهار برابر بود و این عملکرد با پذیرش گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و انتخاب دوبارهٔ ترامپ مرتبط بود.
سرمایه‌گذاران خرد و نهادی به‌طور مشترک میلیاردها دلار به صندوق‌های ETF بیت‌کوین پس‌از تأیید قانونی ایالات متحده در ابتدای ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری کردند. فقط در مدت 11 ماه، صندوق iShares Bitcoin Trust ETF توانست ۵۰میلیارد دلار جذب کند و این سریع‌ترین نرخ در تاریخ بود.
از ۲۰۱۵، بیت‌کوین مداوم عملکرد بهتری از کلاس‌های اصلی دارایی‌ها داشته است، به‌جز سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۱۸.
| Asset | 2024 Annual Return |
|---|---|
| Bitcoin | ۱۲۰.۸% |
| Gold | ۲۷.۲% |
| U.S Large Caps | ۲۳.۳% |
| U.S. Small Caps | ۱۰.۱% |
| U.S. Dollar Index | ۷.۱% |
| Emerging Market Equities | ۴.۰% |
| Commodities | ۲.۶% |
| U.S. Real Estate | ۱.۱% |
| Crude Oil | ۰.۷% |
| International Developed Market Equities | ۰.۴% |
| Short Duration Treasurys | -۰.۱% |
| U.S. Corporate Bonds | -۲.۶% |
| Long Duration Treasurys | -۱۱.۷% |
طلا با بازدهی ۲۷.۲درصد، بهترین سال خود از را ۲۰۱۰ داشت و این به‌علت خریدهای بانک‌های مرکزی و کاهش نرخ بهره و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی بود.
به‌ویژه، بانک‌های مرکزی چین و ترکیه و هند در دو سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای طلا را به‌مثابهٔ جایگزینی برای دلار آمریکا خریداری کرده‌اند. این روند گسترده‌تر در میان بانک‌های مرکزی جهانی را نشان می‌دهد که طلا ۱۱درصد از ذخایر را تشکیل می‌دهد و تقریباً از ۲۰۰۸ دو برابر شده است.
درخصوص سهام‌های آمریکایی، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به افزایش چندین رکورد اساندپی ۵۰۰ کمک کردند. به‌طور کلی، شرکت‌های بزرگ در سال گذشته ۱۳.۲درصد بهتر از شرکت‌های کوچک عمل کردند، در بازاری که به‌شدت متمرکز بود.
برای سهام بازارهای نوظهور، بازدهی ۴درصد بود. معمولاً، تقویت دلار آمریکا به عملکرد ضعیف‌تر سهام بازارهای نوظهور می‌انجامد؛ زیرا ارزهای خارجی تحت‌فشار بیشتری قرار می‌گیرند. سال گذشته، سهام کشورهای در حال توسعه ضعیف‌ترین عملکرد را در برابر سهام‌های آمریکایی در بیش از سه دههٔ گذشته داشته‌اند.
در جایگاه ضعیف‌ترین کلاس دارایی اصلی، اوراق قرضهٔ بلندمدت ۱۱.۷درصد کاهش یافتند. همراه با این، اوراق قرضهٔ شرکتی آمریکا ۲.۶درصد کاهش یافتند؛ در‌حالی‌که اوراق قرضه کوتاه‌مدت به‌طور جزئی کم شدند.
با توجه به کاهش مالیات‌های پیشنهادی و تأثیر تعرفه‌های گسترده بر بودجهٔ دولت، در آینده، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه نگران بازگشت تورم و افزایش کسری بودجه تحت دولت ترامپ‌اند.
